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全市场最低利率 中海发行35亿元公司债 来源:中海地产

2019年1月24日,中海地产成功发行35亿元公司债券,其中,6年期债券品种(附第3年末赎回权、调整票面利率选择权、投资者回售权)发行规模20亿元、票面利率3.47%,全场认购倍数2.64倍;7年期债券品种(附第5年末赎回权、调整票面利率选择权、投资者回售权)发行规模15亿元、票面利率3.75%,全场认购倍数1.51倍。两个品种的公司债均创2017年以来全市场同期公司债最低利率,显著低于当日对应期限AAA债券到期收益率,并较同期银行贷款利率分别低143BP和115BP。

3个月前,即2018年10月22日,中海地产成功发行35亿元公司债,发行利率4.00%,获得2.13倍超额认购,曾创下2017年以来房地产企业发行国内公司债最低利率和2018年至今AAA级别房地产企业公司债单一品种最大发行规模。

本次债券的成功发行,彰显了银行、券商等各类投资机构对中海地产2018年又好又快发展的高度认可,发行长期债券更显示投资者对中海地产中长期发展的持续看好。2018年,中海地产实现销售合约额3012.4亿港元,同比增长30%,大幅超越2018年全国商品房销售增长率12.2%的增速。在克而瑞于1月发布的2018年中国房地产全行业单盘年销售TOP10中,中海地产独占四席,分别是:济南中海华山珑城、成都中海锦江城、北京中海寰宇天下、广州亚运城(合作项目)。

2018年,中海地产的资产负债率、净借贷比和加权融资成本均处于全行业最低区间(2018年上半年资产负债率为59.96%,净借贷比28.1%,加权平均融资成本4.27%),公司财务稳健、现金充裕,为公司在2019年持续实现高质量增长奠定了坚实基础。

 35亿公司债

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